客户信息录入操作知识

一、功能说明

客户主数据是 CRM 的核心，录入时系统会自动按「客户名称 + 统一社会信用代码」查重。

二、操作步骤

1. 进入 客户管理 → 客户列表，点击「新增客户」。
2. 填写客户名称、统一社会信用代码、所属行业与地区。
3. 录入联系人信息（至少一位主联系人）。
4. 选择归属销售员，保存。

三、注意事项

• 客户名称需与企业营业执照完全一致。
• 重复客户可使用「合并客户」功能，合并后历史商机自动迁移。

四、常见问题

• 客户分配错了怎么办？

管理员可在客户详情页「变更归属」，原销售员的跟进记录会保留。