用户与角色权限配置指南

一、功能说明

ERP 采用「用户 → 角色 → 权限」三层模型。用户不直接持有权限，而是通过角色继承，便于批量调整与审计。

二、操作步骤

1. 进入 基础设置 → 权限管理 → 角色管理，点击「新增角色」。
2. 填写角色名称（建议与岗位一致，如「采购专员」），选择角色类型。
3. 在「菜单权限」页签勾选该角色可见的功能菜单。
4. 在「数据权限」页签设置数据范围：本人 / 本部门 / 本部门及下级 / 全部。
5. 保存后进入 用户管理，为成员分配角色，一个用户可拥有多个角色。

三、数据权限范围对照

注意：遵循最小权限原则，不要为普通用户勾选「全部」；角色调整后用户需重新登录才生效。

系统参数与编码规则设置

一、单据编码规则

1. 进入 基础设置 → 编码规则。
2. 选择单据类型（采购申请、采购订单、入库单等）。
3. 按「前缀 + 日期 + 流水号」组合编码，例如 PO-{YYYYMMDD}-{0000}。
4. 设置流水号重置周期：不重置 / 按年 / 按月 / 按日。
5. 保存后对新单据生效，历史单据编号不变。

二、关键系统参数

• 是否允许负数库存：默认关闭，关闭后库存不足将阻止出库。
• 审批超时自动提醒：默认开启，超时 24 小时提醒审批人。
• 单据保存后是否可编辑：默认仅草稿状态可编辑。

注意：参数修改会影响全系统行为，建议在业务低峰期调整，并提前通知各业务部门。

数据字典维护说明

一、什么是数据字典

数据字典是系统中所有下拉选项、状态值的统一来源，例如「付款方式」「客户来源」「部门类型」。

二、维护入口

1. 进入 基础设置 → 数据字典。
2. 左侧选择字典分类，右侧维护字典项。
3. 新增字典项需填写编码（唯一）、名称与排序值。
4. 停用字典项不会影响历史单据，仅在新单据中不再显示。

注意：请勿删除已被历史单据引用的字典项，应改为「停用」。

员工信息批量导入指南

一、下载模板

进入 组织架构 → 员工管理 → 批量导入，点击「下载导入模板」。

二、模板字段说明

三、导入与校验

1. 填写模板后上传，系统先做格式校验并给出错误行号。
2. 校验通过后点击「确认导入」，导入结果可导出查看。
3. 导入失败常见原因：部门名称不匹配、工号重复、日期格式错误。

注意：单次导入建议不超过 2000 行，超出请分批执行，避免超时。

岗位与职级体系维护

一、维护顺序

必须先建职级，再建岗位，最后绑定人员。顺序颠倒会导致审批流无法匹配。

二、操作步骤

1. 职级管理：新增职级序列（如 P 序列、M 序列）与职级档位。
2. 岗位管理：新增岗位并关联所属部门与默认职级。
3. 人员任职：在员工档案中填写主岗与兼职岗位。

注意：员工调岗后请及时更新任职信息，否则审批流程仍会走原岗位的审批人。

采购订单创建与变更知识

一、前置条件

采购订单必须由已审批通过的采购申请生成，不允许无申请直接建单。

二、创建步骤

1. 进入 采购管理 → 采购订单 → 新增。
2. 选择来源采购申请单，系统自动带出物料明细。
3. 核对供应商、含税单价、税率、交货日期与收货仓库。
4. 填写付款条件（预付款比例、账期）。
5. 提交审批，审批通过后订单状态变为「已下达」。

三、订单变更

• 数量、单价变更需重新走审批；
• 仅交期变更且不超原交期 7 天的，可由采购主管直接确认；
• 已收货的订单行不允许再变更数量。

注意：订单下达后请及时发送给供应商，系统会在交货日前 3 天自动提醒跟进。

供应商档案维护指南

一、供应商准入流程

1. 采购员在 采购管理 → 供应商管理 提交准入申请。
2. 上传营业执照、开户许可证、资质证明附件。
3. 由采购主管与财务分别审核资质与结算信息。
4. 审核通过后生成供应商编码，状态置为「合格供应商」。

二、关键字段

三、黑名单管理

存在重大质量事故或严重违约的供应商，可由采购主管加入黑名单，加入后无法再创建采购订单。

注意：银行账号变更属于高风险操作，需财务二次复核并留存变更依据。

采购收货与入库操作知识

一、操作顺序

到货登记 → 质检 → 入库过账，三步不可颠倒。未质检的物料不允许入库。

二、详细步骤

1. 到货登记：选择采购订单，录入实际到货数量与批次号。
2. 质检：质检员录入合格数量、不合格数量与不合格原因。
3. 入库过账：确认收货仓库与库位，提交后库存实时增加。
4. 系统自动生成暂估应付凭证，待发票到达后做发票匹配。

三、常见问题

• 实际到货多于订单数量？超出部分会挂起，需采购确认后处理。
• 质检不合格如何处理？选择「让步接收」或「退货」，退货走采购退货流程。

注意：入库过账后库存不可直接修改，纠错需通过「库存调整单」并说明原因。

采购退货处理流程

一、适用场景

• 质检判定不合格且供应商同意退货；
• 错发、漏发导致需要退回；
• 采购订单取消产生的退货。

二、操作步骤

1. 进入 采购管理 → 采购退货 → 新增，选择原入库单。
2. 填写退货数量与退货原因，选择退回方式（供应商自提 / 我方配送）。
3. 提交审批后执行出库，库存自动回冲。
4. 通知供应商并跟进红字发票，由财务完成账务冲销。

注意：退货必须在入库后 30 天内发起，超期需采购主管特批。

ERP 单据提交报错排查

一、快速定位路径

报错时先看提示文案，再按下方对照表处理，不要盲目重试。

二、常见报错对照

三、通用排查步骤

1. 刷新页面后重新提交，排除临时网络问题。
2. 检查单据状态是否为「草稿」。
3. 复制报错文案，在 帮助中心 搜索关键词。
4. 仍未解决，截图报错并记录操作时间，提交工单给信息技术部。

注意：请勿反复点击提交按钮，可能造成重复单据。

打印模板异常处理指南

一、常见问题与处理

二、模板重置

进入 系统管理 → 打印模板，选择对应单据，点击「恢复默认模板」后重新下载套打文件。

注意：套打模板与打印机偏移量相关，更换打印机后需重新校准边距。

系统登录不上与账号锁定处理

一、排查顺序

1. 确认访问地址是否为内网正式地址（不要用收藏的历史地址）；
2. 确认网络能访问内网（可访问其他内网系统验证）；
3. 确认账号密码正确，注意大小写与全角字符；
4. 确认账号是否被锁定。

二、密码与锁定规则

• 连续输错 5 次，账号锁定 30 分钟；
• 密码有效期 90 天，到期强制修改；
• 修改密码后，其他设备上的登录会失效。

三、解锁方式

注意：管理员重置密码后，首次登录必须修改密码。

组织架构搭建操作知识

一、功能说明

组织架构是 ERP 系统的基础数据，用于划分部门层级、绑定审批流与数据权限。

二、操作步骤

1. 使用管理员账号登录 ERP 系统，进入 基础设置 → 组织架构。
2. 点击左上角「新增部门」按钮。
3. 填写部门名称、上级部门、部门编码与负责人。
4. 点击「保存」，系统提示"创建成功"。
5. 在左侧树中拖拽节点可调整部门层级。

注意：删除部门前需确认该部门下已无在职员工，否则系统将阻止删除。

三、常见问题

• 部门编码重复怎么办？

编码全局唯一，建议使用「公司缩写-层级-序号」规则命名。

• 调整上级部门后审批流会变吗？

会，审批流按新架构自动匹配，请在调整后检查在途单据。

采购申请提交操作知识

一、功能说明

采购申请（PR）是采购业务的起点，各部门通过 ERP 提交采购申请，经审批后进入采购订单环节。

二、操作步骤

1. 进入 采购管理 → 采购申请，点击「新建申请」。
2. 选择申请部门、预算科目与期望到货日期。
3. 在明细行添加物料：点击「添加行」，输入物料编码、数量、单价。
4. 上传附件（报价单、技术规格书等）。
5. 点击「提交审批」。

三、注意事项

• 单笔金额超过 10 万元的申请需额外走一级审批。
• 提交后如需修改，须先撤回再编辑。

四、常见问题

• 审批人未收到消息？

请检查审批流配置中的通知开关，或在消息中心手动重发。

登录异常排查指南

一、常见现象

• 提示"账号或密码错误"
• 提示"账号已锁定"
• 登录后页面白屏
• 验证码不显示

二、排查步骤

1. 确认账号状态：管理员在 系统管理 → 用户管理 中检查账号是否被禁用或锁定。
2. 密码连续输错 5 次将锁定 30 分钟，可由管理员手动解锁。
3. 白屏问题：按 F12 查看控制台报错，常见为浏览器缓存导致，执行 Ctrl+F5 强刷。
4. 验证码不显示：检查浏览器是否禁用 Cookie，或清理站点缓存后重试。

警告：如怀疑账号被盗，请立即联系系统管理员冻结账号并重置密码。

三、仍无法解决？

请联系信息技术部服务台（内线 8000），并提供截图、账号与操作时间。