用户与角色权限配置指南

一、功能说明

ERP 采用「用户 → 角色 → 权限」三层模型。用户不直接持有权限，而是通过角色继承，便于批量调整与审计。

二、操作步骤

1. 进入 基础设置 → 权限管理 → 角色管理，点击「新增角色」。
2. 填写角色名称（建议与岗位一致，如「采购专员」），选择角色类型。
3. 在「菜单权限」页签勾选该角色可见的功能菜单。
4. 在「数据权限」页签设置数据范围：本人 / 本部门 / 本部门及下级 / 全部。
5. 保存后进入 用户管理，为成员分配角色，一个用户可拥有多个角色。

三、数据权限范围对照

注意：遵循最小权限原则，不要为普通用户勾选「全部」；角色调整后用户需重新登录才生效。

系统参数与编码规则设置

一、单据编码规则

1. 进入 基础设置 → 编码规则。
2. 选择单据类型（采购申请、采购订单、入库单等）。
3. 按「前缀 + 日期 + 流水号」组合编码，例如 PO-{YYYYMMDD}-{0000}。
4. 设置流水号重置周期：不重置 / 按年 / 按月 / 按日。
5. 保存后对新单据生效，历史单据编号不变。

二、关键系统参数

• 是否允许负数库存：默认关闭，关闭后库存不足将阻止出库。
• 审批超时自动提醒：默认开启，超时 24 小时提醒审批人。
• 单据保存后是否可编辑：默认仅草稿状态可编辑。

注意：参数修改会影响全系统行为，建议在业务低峰期调整，并提前通知各业务部门。

数据字典维护说明

一、什么是数据字典

数据字典是系统中所有下拉选项、状态值的统一来源，例如「付款方式」「客户来源」「部门类型」。

二、维护入口

1. 进入 基础设置 → 数据字典。
2. 左侧选择字典分类，右侧维护字典项。
3. 新增字典项需填写编码（唯一）、名称与排序值。
4. 停用字典项不会影响历史单据，仅在新单据中不再显示。

注意：请勿删除已被历史单据引用的字典项，应改为「停用」。

员工信息批量导入指南

一、下载模板

进入 组织架构 → 员工管理 → 批量导入，点击「下载导入模板」。

二、模板字段说明

三、导入与校验

1. 填写模板后上传，系统先做格式校验并给出错误行号。
2. 校验通过后点击「确认导入」，导入结果可导出查看。
3. 导入失败常见原因：部门名称不匹配、工号重复、日期格式错误。

注意：单次导入建议不超过 2000 行，超出请分批执行，避免超时。

岗位与职级体系维护

一、维护顺序

必须先建职级，再建岗位，最后绑定人员。顺序颠倒会导致审批流无法匹配。

二、操作步骤

1. 职级管理：新增职级序列（如 P 序列、M 序列）与职级档位。
2. 岗位管理：新增岗位并关联所属部门与默认职级。
3. 人员任职：在员工档案中填写主岗与兼职岗位。

注意：员工调岗后请及时更新任职信息，否则审批流程仍会走原岗位的审批人。

组织架构搭建操作知识

一、功能说明

组织架构是 ERP 系统的基础数据，用于划分部门层级、绑定审批流与数据权限。

二、操作步骤

1. 使用管理员账号登录 ERP 系统，进入 基础设置 → 组织架构。
2. 点击左上角「新增部门」按钮。
3. 填写部门名称、上级部门、部门编码与负责人。
4. 点击「保存」，系统提示"创建成功"。
5. 在左侧树中拖拽节点可调整部门层级。

注意：删除部门前需确认该部门下已无在职员工，否则系统将阻止删除。

三、常见问题

• 部门编码重复怎么办？

编码全局唯一，建议使用「公司缩写-层级-序号」规则命名。

• 调整上级部门后审批流会变吗？

会，审批流按新架构自动匹配，请在调整后检查在途单据。