客户查重与合并操作知识

一、查重规则

系统在新建客户时按以下顺序自动查重：

1. 统一社会信用代码完全相同 → 强提示，禁止保存；
2. 客户名称完全相同 → 强提示，禁止保存；
3. 名称相似度 ≥ 85% 或手机号相同 → 提示可能重复，可继续但需说明。

二、合并操作

1. 在 客户管理 中勾选需要合并的客户，点击「合并」。
2. 选择保留的主客户（主客户编码与负责人保持不变）。
3. 系统列出将合并的字段，逐项确认取值来源。
4. 确认后副客户被标记为「已合并」并指向主客户。

三、合并后的影响

• 客户、联系人、商机、合同、跟进记录全部挂到主客户；
• 原客户的历史订单归属不变，报表按主客户归集。

注意：合并不可撤销，操作前请导出两个客户的明细留存。

客户标签与分层管理

一、标签体系

标签分三类：行业标签（制造、零售、金融）、价值标签（战略、重点、普通）、状态标签（新签、续约期、流失预警）。

二、客户分层标准

三、操作步骤

1. 进入 客户管理 → 标签管理 维护标签。
2. 在客户详情页添加标签并设置分层。
3. 在 销售看板 → 客户分层 查看各层客户分布与跟进完成率。

注意：分层建议按季度复核，避免长期不更新导致跟进资源错配。

联系人管理说明

一、联系人字段

姓名、职务、部门、手机、邮箱、是否主联系人、决策影响力（决策人 / 影响人 / 使用者）。

二、操作步骤

1. 打开客户详情，切换到「联系人」页签。
2. 点击「新增联系人」，填写信息并标记主联系人。
3. 每个客户仅允许一个主联系人，设置新的主联系人会自动取消原主联系人。

注意：联系人手机号属于个人信息，请勿导出至外部；离职联系人请及时标记为「已失效」。

销售报价单操作知识

一、报价单创建

1. 进入 销售管理 → 报价单 → 新增，选择关联客户与商机。
2. 添加产品明细，系统自动带出标准价与最低折扣价。
3. 填写报价有效期（默认 30 天）与付款条件。
4. 提交审批。

二、折扣审批矩阵

三、转订单

报价单审批通过且客户确认后，点击「转销售订单」，系统自动带入明细与价格。

注意：报价单超过有效期后不可再转订单，需重新发起报价。

销售漏斗看板使用指南

一、看板入口

销售管理 → 销售看板，或移动端「经营看板」入口。

二、核心指标

• 阶段分布：初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单；
• 赢单率：赢单商机数 ÷ 已关闭商机数；
• 平均成交周期：从建档到赢单的平均天数。

三、使用技巧

1. 顶部可切换「我的 / 我的团队 / 全部」数据范围。
2. 点击漏斗某一段可下钻到该阶段的商机列表。
3. 支持导出当前视图，用于周会复盘。

注意：商机阶段需及时推进，长期停留在同一阶段的商机会在看板中标红提醒。

合同归档与到期提醒

一、归档要求

合同签订后 5 个工作日内完成电子归档，需上传双方盖章扫描件与最终版电子文本。

二、操作步骤

1. 进入 销售管理 → 合同管理 → 新增。
2. 录入合同编号、客户、金额、起止日期与收款计划。
3. 上传盖章扫描件，提交审批。
4. 审批通过后合同状态变为「生效中」。

三、到期提醒

系统在合同到期前 60 天自动提醒负责人，并可选自动创建续约商机。

注意：纸质原件请按年度移交档案室，系统内仅保存电子件。

客户信息录入操作知识

一、功能说明

客户主数据是 CRM 的核心，录入时系统会自动按「客户名称 + 统一社会信用代码」查重。

二、操作步骤

1. 进入 客户管理 → 客户列表，点击「新增客户」。
2. 填写客户名称、统一社会信用代码、所属行业与地区。
3. 录入联系人信息（至少一位主联系人）。
4. 选择归属销售员，保存。

三、注意事项

• 客户名称需与企业营业执照完全一致。
• 重复客户可使用「合并客户」功能，合并后历史商机自动迁移。

四、常见问题

• 客户分配错了怎么办？

管理员可在客户详情页「变更归属」，原销售员的跟进记录会保留。

商机跟进与合同管理

一、商机管理

1. 在 销售管理 → 商机列表 点击「新建商机」。
2. 商机按阶段推进：初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单/输单。
3. 每次推进需填写阶段说明与预计成交金额。

二、合同管理

1. 商机进入商务谈判后可点击「生成合同」。
2. 合同经法务评审通过后方可盖章用印。
3. 归档时上传扫描件，系统自动关联商机与客户。

注意：合同金额须与最终报价单一致，不一致时评审将被驳回。

三、常见问题

• 商机输单后还能恢复吗？

可以，在商机详情页点击「重启商机」，需填写重启原因。