客户查重与合并操作知识

一、查重规则

系统在新建客户时按以下顺序自动查重：

1. 统一社会信用代码完全相同 → 强提示，禁止保存；
2. 客户名称完全相同 → 强提示，禁止保存；
3. 名称相似度 ≥ 85% 或手机号相同 → 提示可能重复，可继续但需说明。

二、合并操作

1. 在 客户管理 中勾选需要合并的客户，点击「合并」。
2. 选择保留的主客户（主客户编码与负责人保持不变）。
3. 系统列出将合并的字段，逐项确认取值来源。
4. 确认后副客户被标记为「已合并」并指向主客户。

三、合并后的影响

• 客户、联系人、商机、合同、跟进记录全部挂到主客户；
• 原客户的历史订单归属不变，报表按主客户归集。

注意：合并不可撤销，操作前请导出两个客户的明细留存。

客户标签与分层管理

一、标签体系

标签分三类：行业标签（制造、零售、金融）、价值标签（战略、重点、普通）、状态标签（新签、续约期、流失预警）。

二、客户分层标准

三、操作步骤

1. 进入 客户管理 → 标签管理 维护标签。
2. 在客户详情页添加标签并设置分层。
3. 在 销售看板 → 客户分层 查看各层客户分布与跟进完成率。

注意：分层建议按季度复核，避免长期不更新导致跟进资源错配。

联系人管理说明

一、联系人字段

姓名、职务、部门、手机、邮箱、是否主联系人、决策影响力（决策人 / 影响人 / 使用者）。

二、操作步骤

1. 打开客户详情，切换到「联系人」页签。
2. 点击「新增联系人」，填写信息并标记主联系人。
3. 每个客户仅允许一个主联系人，设置新的主联系人会自动取消原主联系人。

注意：联系人手机号属于个人信息，请勿导出至外部；离职联系人请及时标记为「已失效」。

客户信息录入操作知识

一、功能说明

客户主数据是 CRM 的核心，录入时系统会自动按「客户名称 + 统一社会信用代码」查重。

二、操作步骤

1. 进入 客户管理 → 客户列表，点击「新增客户」。
2. 填写客户名称、统一社会信用代码、所属行业与地区。
3. 录入联系人信息（至少一位主联系人）。
4. 选择归属销售员，保存。

三、注意事项

• 客户名称需与企业营业执照完全一致。
• 重复客户可使用「合并客户」功能，合并后历史商机自动迁移。

四、常见问题

• 客户分配错了怎么办？

管理员可在客户详情页「变更归属」，原销售员的跟进记录会保留。