销售报价单操作知识

一、报价单创建

1. 进入 销售管理 → 报价单 → 新增，选择关联客户与商机。
2. 添加产品明细，系统自动带出标准价与最低折扣价。
3. 填写报价有效期（默认 30 天）与付款条件。
4. 提交审批。

二、折扣审批矩阵

三、转订单

报价单审批通过且客户确认后，点击「转销售订单」，系统自动带入明细与价格。

注意：报价单超过有效期后不可再转订单，需重新发起报价。

销售漏斗看板使用指南

一、看板入口

销售管理 → 销售看板，或移动端「经营看板」入口。

二、核心指标

• 阶段分布：初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单；
• 赢单率：赢单商机数 ÷ 已关闭商机数；
• 平均成交周期：从建档到赢单的平均天数。

三、使用技巧

1. 顶部可切换「我的 / 我的团队 / 全部」数据范围。
2. 点击漏斗某一段可下钻到该阶段的商机列表。
3. 支持导出当前视图，用于周会复盘。

注意：商机阶段需及时推进，长期停留在同一阶段的商机会在看板中标红提醒。

合同归档与到期提醒

一、归档要求

合同签订后 5 个工作日内完成电子归档，需上传双方盖章扫描件与最终版电子文本。

二、操作步骤

1. 进入 销售管理 → 合同管理 → 新增。
2. 录入合同编号、客户、金额、起止日期与收款计划。
3. 上传盖章扫描件，提交审批。
4. 审批通过后合同状态变为「生效中」。

三、到期提醒

系统在合同到期前 60 天自动提醒负责人，并可选自动创建续约商机。

注意：纸质原件请按年度移交档案室，系统内仅保存电子件。

商机跟进与合同管理

一、商机管理

1. 在 销售管理 → 商机列表 点击「新建商机」。
2. 商机按阶段推进：初步接触 → 需求确认 → 方案报价 → 商务谈判 → 赢单/输单。
3. 每次推进需填写阶段说明与预计成交金额。

二、合同管理

1. 商机进入商务谈判后可点击「生成合同」。
2. 合同经法务评审通过后方可盖章用印。
3. 归档时上传扫描件，系统自动关联商机与客户。

注意：合同金额须与最终报价单一致，不一致时评审将被驳回。

三、常见问题

• 商机输单后还能恢复吗？

可以，在商机详情页点击「重启商机」，需填写重启原因。