联系人管理说明
🤖 AI 总结
由大模型生成,仅供参考
📝 维护客户联系人与决策链关系,支持一个客户多个联系人及主联系人标记。
联系人管理说明
一、联系人字段
姓名、职务、部门、手机、邮箱、是否主联系人、决策影响力(决策人 / 影响人 / 使用者)。
二、操作步骤
- 打开客户详情,切换到「联系人」页签。
- 点击「新增联系人」,填写信息并标记主联系人。
- 每个客户仅允许一个主联系人,设置新的主联系人会自动取消原主联系人。
注意:联系人手机号属于个人信息,请勿导出至外部;离职联系人请及时标记为「已失效」。
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