联系人管理说明

更新于 2026-09-12 · 客户管理

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联系人管理说明

分类:客户管理👁 196💬 0更新:2026-09-12CRM客户新手指南
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📝 维护客户联系人与决策链关系,支持一个客户多个联系人及主联系人标记。

联系人管理说明

一、联系人字段

姓名、职务、部门、手机、邮箱、是否主联系人、决策影响力(决策人 / 影响人 / 使用者)。

二、操作步骤

  1. 打开客户详情,切换到「联系人」页签。
  2. 点击「新增联系人」,填写信息并标记主联系人。
  3. 每个客户仅允许一个主联系人,设置新的主联系人会自动取消原主联系人。

注意:联系人手机号属于个人信息,请勿导出至外部;离职联系人请及时标记为「已失效」。

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